——觀研報(bào)告網(wǎng)
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1、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況
精密結(jié)構(gòu)件是指具備高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求并且能夠起到保護(hù)、支撐或散熱作用的金屬或塑膠部件,精密結(jié)構(gòu)件與電子零部件、機(jī)械零部件等功能部件按一定的方式組裝即可得到終端產(chǎn)品。作為一種中間產(chǎn)品,精密結(jié)構(gòu)件和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時(shí)要達(dá)到完全配合,對(duì)精度和質(zhì)量存在較高要求。按照成型材料的差異,精密結(jié)構(gòu)件主要包括精密金屬結(jié)構(gòu)件及精密塑膠結(jié)構(gòu)件。
精密結(jié)構(gòu)件細(xì)分產(chǎn)品材料性能以及應(yīng)用領(lǐng)域情況
(1)精密金屬結(jié)構(gòu)件概況
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精密結(jié)構(gòu)件制造市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與前景評(píng)估預(yù)測(cè)》顯示。精密金屬結(jié)構(gòu)件制造綜合運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)、新材料技術(shù)、精密制造與測(cè)量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),可以選取壓力鑄造、熔模鑄造、擠壓鑄造、模型鍛造、沖壓切削、粉末冶金等不同的成型工藝將金屬材料加工成預(yù)定形狀或尺寸的產(chǎn)品。精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中常用成型工藝包括壓鑄、鍛造、型材、沖壓及粉末冶金等,不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具備不同的特點(diǎn)。
精密金屬結(jié)構(gòu)件不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的特點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
(2)精密塑膠結(jié)構(gòu)件
精密塑膠結(jié)構(gòu)件制造綜合運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)、高分子材料技術(shù)、精密制造與測(cè)量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),將塑膠材料加熱為半固態(tài)后,可通過注塑、吸塑、吹塑等不同成型工藝加工成特定尺寸的產(chǎn)品。精密塑膠結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中成型工藝包括注塑、吸塑及吹塑,其中,使用注塑工藝的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、強(qiáng)度較高、精度較高等優(yōu)勢(shì)。
精密塑膠結(jié)構(gòu)件不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的特點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
隨著材料科學(xué)的不斷進(jìn)步,工程塑料在強(qiáng)度、耐沖擊性及耐熱性等性能指標(biāo)的不斷提高,以及具備導(dǎo)電、耐磨、抗輻射等特質(zhì)的改性塑料的發(fā)展,精密塑膠結(jié)構(gòu)件的運(yùn)用日益廣泛,以塑代木、以塑代鋼的趨勢(shì)也日益明顯。
2、精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)特點(diǎn)
近年來,我國(guó)精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)呈現(xiàn)進(jìn)口替代加速進(jìn)行、智能制造驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、下游客戶對(duì)產(chǎn)品集成化及研發(fā)同步性需求不斷提升等特點(diǎn)。
我國(guó)精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
3、精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)下游市場(chǎng)需求狀況和趨勢(shì)
在產(chǎn)業(yè)鏈方面,我國(guó)精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)上游主要包括金屬材料、塑膠材料、模具以及生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)及制造,下游行業(yè)包括光伏、安防、汽車、消費(fèi)電子、通訊、航空航天、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。
精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
(1)光伏行業(yè)需求狀況及發(fā)展趨勢(shì)
光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱,是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),是可再生能源使用的一種重要方式。光伏逆變器則是光伏發(fā)電系統(tǒng)的大腦,最主要的功能是把太陽(yáng)能電池板所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化成家電使用的交流電,并跟蹤光伏陣列的最大輸出功率,將其能量以最小的變換損耗、最佳的電能質(zhì)量饋入電網(wǎng)或是輸入儲(chǔ)能裝置。光伏行業(yè)中對(duì)精密結(jié)構(gòu)件需求主要包括逆變器結(jié)構(gòu)件、電線組件以及光伏支架等。
1)全球光伏逆變器市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示,截至2020年1月,約200個(gè)國(guó)家共同參與簽署《巴黎氣候協(xié)議》,各參與國(guó)需要按協(xié)議制定和執(zhí)行溫室氣體減排計(jì)劃,有望進(jìn)一步促進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此,在全球光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展推動(dòng)下,光伏逆變器市場(chǎng)保持著較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù),全球光伏逆變器出貨量快速上漲,從2015年的59.7GW上升到2019年的126.74GW,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.71%。
2015-2019年全球光伏逆變器行業(yè)出貨量統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
2)我國(guó)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)
20世紀(jì)90年代起,如陽(yáng)光電源、SMA等一批跨國(guó)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起,占據(jù)了全球市場(chǎng)的主要份額。據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)顯示,全球光伏逆變器前十大供應(yīng)商的出貨量總和占全球市場(chǎng)的73%;其中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)5家,占據(jù)市場(chǎng)份額的47%。
全球光伏逆變器前十大供應(yīng)商出貨量占比情況
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3)光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
未來,在光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,我國(guó)光伏逆變器制造行業(yè)迅速發(fā)展,對(duì)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)需求將持續(xù)增加。
①光電轉(zhuǎn)化效率提升有利于市場(chǎng)增速提升,光伏發(fā)電發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
根據(jù)ITRPV(國(guó)際光伏技術(shù)線路)數(shù)據(jù),2019年P(guān)ERC技術(shù)應(yīng)用在市場(chǎng)中占比已接近49%,成為電池片應(yīng)用最為廣泛的技術(shù),PERC電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率在22.60%左右,逼近其24.60%的理論極限效率。
近年來光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快,光伏發(fā)電商業(yè)化水平不斷成熟,光伏發(fā)電成本已在多個(gè)國(guó)家及地區(qū)低于常規(guī)能源,正加速“由點(diǎn)及面”地實(shí)現(xiàn)大規(guī)模“平價(jià)上網(wǎng)”。隨著光伏組件成本下降和光電轉(zhuǎn)換效率的提高,光伏發(fā)電價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)一步降低,根據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù),美國(guó)帶追蹤系統(tǒng)的光伏電站,度電成本已低于天然氣發(fā)電。根據(jù)ITRPV預(yù)測(cè),隨著“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的到來,在市場(chǎng)因素的驅(qū)動(dòng)下,到2030年全球每年新增裝機(jī)容量將攀升至660GW,2050年全球累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到9170GW,在全球能源體系加快向低碳化轉(zhuǎn)型的背景下,光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
②光伏市場(chǎng)全球化進(jìn)程不斷推進(jìn),逆變器廠商加速全球化布局加速
截至2017年底,全球已有超過67個(gè)國(guó)家在可再生能源建設(shè)引入市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)模式,包括歐洲、美國(guó)以及中東等地區(qū)多個(gè)國(guó)家光伏電站中標(biāo)電價(jià)已低于當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià),海外市場(chǎng)光伏裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)。
而我國(guó)光伏企業(yè)除了在國(guó)內(nèi)布局以外,在越南、馬來西亞、泰國(guó)等亞太地區(qū)的產(chǎn)品制造配套體系也較為完善,并且通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式,采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略,推動(dòng)國(guó)際光伏生產(chǎn)格局加快演進(jìn)。因此,未來隨著我國(guó)逆變器產(chǎn)品在技術(shù)與轉(zhuǎn)換效率方面日趨成熟以及性價(jià)比方面優(yōu)勢(shì)明顯,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的逆變器廠商加速全球化布局。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)光伏組件海外出口維持較高水平,海外需求強(qiáng)勁,景氣度高,光伏市場(chǎng)全球化進(jìn)程不斷推進(jìn),2019年合計(jì)出口金額達(dá)到23.41億美元。
我國(guó)前十大光伏逆變器出口企業(yè)出口量情況
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
③光伏產(chǎn)品智能化、與建筑契合化的發(fā)展趨勢(shì)
隨著全球建筑環(huán)保意識(shí)逐步加強(qiáng),歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相繼提出了近零能耗的建筑發(fā)展目標(biāo),我國(guó)也在《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出,到2020年城鎮(zhèn)綠色建筑面積比重超過50%。同時(shí),在各國(guó)政策的大力支持下,BIPV作為實(shí)現(xiàn)零耗能建筑目標(biāo)的重要技術(shù)應(yīng)用,會(huì)進(jìn)入到高速發(fā)展期,未來市場(chǎng)空間巨大。而這種光伏與建筑契合化的趨勢(shì)變化將不斷提高光伏產(chǎn)品的集成化程度,對(duì)精密結(jié)構(gòu)件在光伏產(chǎn)品中的應(yīng)用提出了更高的要求。
(2)安防行業(yè)
1)全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)
全球范圍內(nèi),安防設(shè)備市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)顯示,2019年全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模達(dá)199億美元,同比增長(zhǎng)9.34%,2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.58%。
2014-2019年全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
全球主要地區(qū)安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
2)中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)
近年來,在2005年8月公安部提出建設(shè)“3111試點(diǎn)工程”,促進(jìn)了“平安城市”建設(shè)步伐,并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運(yùn)會(huì)”、“2010上海世博會(huì)”、“2010廣州亞運(yùn)會(huì)”、“2011深圳大運(yùn)會(huì)”等重大工程和項(xiàng)目的推動(dòng)下,我國(guó)安防行業(yè)掀起了第一個(gè)高速發(fā)展浪潮。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年5400億元增至2019年7562億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.9%,預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9049億元。
2016-2021年我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
與此同時(shí),隨著全球安防市場(chǎng)逐步成熟,以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)安防產(chǎn)品制造商技術(shù)人才豐富、人力成本較低等優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯,在此背景下,歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向亞太地區(qū),中國(guó)成為各大企業(yè)的首選地區(qū)之一。根據(jù)2020年a&s發(fā)布的《a&s全球安防50強(qiáng)》,??低曔B續(xù)九年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一,中國(guó)企業(yè)已占據(jù)前十名的四個(gè)席位。
2020年a&s全球安防10強(qiáng)
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3)安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①剛性需求推動(dòng)全球市場(chǎng)發(fā)展,未來增長(zhǎng)潛力巨大
2016年以來,在深度學(xué)習(xí)框架下,人像識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化等核心算法得到重大突破,與此同時(shí),云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步引入到安防行業(yè),當(dāng)前正處于智能監(jiān)控安防的高速發(fā)展階段。根據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè),在公共安全和商業(yè)智能方面的強(qiáng)勁需求推動(dòng)下,全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
同時(shí),在具體應(yīng)用領(lǐng)域方面,根據(jù)BIS數(shù)據(jù),基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占據(jù)全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)最大份額,其次為商用領(lǐng)域,所占份額分別為37.3%與6.1%。根據(jù)預(yù)測(cè),在2018年-2023年,這兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)期將分別以每年15.6%與16.6%的增速發(fā)展,這些剛性需求的增長(zhǎng)將推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)高速發(fā)展。
安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
②國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)需求旺盛,智能化發(fā)展帶來新機(jī)遇,民用市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)
目前,我國(guó)安防監(jiān)控市場(chǎng)主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè),但隨著人們生活條件的提高、安全防范意識(shí)的加強(qiáng),居民家庭對(duì)于安防問題將越加重視。
此外,互聯(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結(jié)合,在技術(shù)層面上不斷幫助傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場(chǎng),使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖、智能攝像頭、紅外入侵探測(cè)器、聲光報(bào)警器等設(shè)備組成一個(gè)安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)民用安防占整體安防市場(chǎng)約11%,相比于美國(guó)50%的民用安防普及率,我國(guó)民用安防普及率仍然較低,未來安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。
③國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期,龍頭企業(yè)受益
隨著智能化進(jìn)程的推進(jìn),軟件平臺(tái)、視頻算法在硬件產(chǎn)品中的影響力將逐步提升,軟硬件一體化狀況愈加明顯。軟件方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)??低?、大華股份等規(guī)模較大、各方面綜合布局能力較強(qiáng)的公司而言較為有利,上述情況一方面有益于龍頭企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)整合和產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化,另一方面使得龍頭企業(yè)能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì),獲得更多行業(yè)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》,中國(guó)將加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn),推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造。隨著安防行業(yè)集中度不斷提高,安防產(chǎn)品更新?lián)Q代速率提升,產(chǎn)業(yè)鏈條上下游也將高度融合,全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì),本土龍頭企業(yè)將從中受益。
3、汽車行業(yè)
近年來,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,在國(guó)家大力支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)技術(shù)水平的提高以及汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯的驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),逐步成為世界汽車制造中心。此外,作為汽車未來的重要發(fā)展方向之一,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)量136.6萬輛,銷量達(dá)到136.7萬輛;截止2021年1-9月,全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成216.6萬輛和215.7萬輛,同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍。
2014-2021年1-9月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
全球汽車工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展、新能源汽車的旺盛需求以及鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件滲透率的提升,為精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
①全球新能源汽車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),行業(yè)成長(zhǎng)空間較大
隨著各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)、技術(shù)進(jìn)步和能源安全重視程度的加深,大量消耗化石能源的內(nèi)燃機(jī)在公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用正逐漸被采用其他能源的各類動(dòng)力系統(tǒng)所取代,以電動(dòng)化為技術(shù)背景的新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī),全球新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),各國(guó)家及地區(qū)新能源汽車滲透率不斷提升。
長(zhǎng)期來看,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢(shì)所趨。2025年中國(guó)新能源汽車滲透率目標(biāo)為15%-20%,2050年傳統(tǒng)燃油車有望退出市場(chǎng)。從全球看,各國(guó)及主要汽車廠均對(duì)新能源汽車發(fā)展進(jìn)行了清晰規(guī)劃,新能源汽車未來發(fā)展趨勢(shì)向好。
②中國(guó)逐漸成為新興的世界級(jí)零部件制造中心
隨著我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開放,我國(guó)汽車消費(fèi)快速增長(zhǎng),此外我國(guó)勞動(dòng)力及原材料成本較低的優(yōu)勢(shì)吸引國(guó)際汽車零部件企業(yè)紛紛在我國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠。例如,日本電裝在中國(guó)設(shè)有2家技術(shù)企業(yè)和27家生產(chǎn)基地,加拿大麥格納在中國(guó)設(shè)有31家生產(chǎn)基地。
未來,國(guó)際汽車零部件不斷企業(yè)在國(guó)內(nèi)不斷投資建廠,一定程度上促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,使得汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,中國(guó)逐漸成為新興的世界級(jí)汽車及零部件制造中心。
③汽車輕量化是汽車制造行業(yè)發(fā)展重要方向
減輕汽車自重是節(jié)約能源和提高燃料經(jīng)濟(jì)性的最基本途徑之一,選用輕質(zhì)材料的汽車零部件已成為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化最有效的方法,其中汽車鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件憑借其優(yōu)異的綜合性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)在汽車行業(yè)中的應(yīng)用尤其廣泛。
近年來,平均單車用鋁量持續(xù)增長(zhǎng),據(jù)DuckerWorldwide預(yù)測(cè),鋁制引擎蓋的滲透率會(huì)從2015年的48%提升到2025年的85%,鋁制車門滲透率會(huì)從2015年的6%提升到2025年的46%。改性塑料憑借其可以有效減少汽車的整車重量,降低油耗,減少汽車尾氣排放等特點(diǎn)開始越來越多地被應(yīng)用于汽車制造行業(yè)。
此外,改性塑料在汽車中不再局限于裝飾,也被應(yīng)用在結(jié)構(gòu)、功能方面,這使得塑料占汽車自重的比例不斷提高。(WYD)